11 Ago 2020

AES en Panamá logra la mayor emisión de bonos de la región Centroamericana y el Caribe

AES en Panamá logra la mayor emisión de bonos de la región Centroamericana y el Caribe
  • Se recibieron ofertas por hasta $5,500.00 millones de dólares de cuentas de todas partes del mundo.
  • Hubo demanda de más de 400 millones de dólares de inversionistas locales en Panamá.

 

Panamá, 11 de agosto de 2020. – AES en Panamá logra un hecho histórico al colocar $1,380.00 millones de dólares en bonos a una tasa de 4.375%, dentro de un plazo de 10 años; convirtiéndola en la transacción en los Mercados de Capital Internacionales más grande hecha por una entidad privada en la región de Centroamérica y el Caribe.

La transacción se vino gestando desde hace más de 4 años y comenzamos la ejecución hace aproximadamente 18 meses.

“Gracias a la creatividad financiera en su estructura, sumado al buen desempeño, profesionalismo y responsabilidad de los colaboradores que participaron en esta transacción, además de las excelentes operaciones de AES en Panamá se recibieron ofertas por hasta $5,500.00 millones de dólares de cuentas de todas partes del mundo; en donde hubo demanda de más de 400 millones de dólares sólo de inversionistas locales en Panamá”, explicó Miguel Bolinaga, Presidente de AES en Panamá.

Con la ayuda de Banco General, Citigroup, JP Morgan, Scotiabank y Credit Suisse, junto al soporte de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, se incorporó y colocó la transacción a través de la Bolsa de Valores de Panamá y la Bolsa de Singapur ayudando a dinamizar el mercado de capital local y posicionando a Panamá como un hub para este tipo de operaciones internacionales.

Bolinaga añadió que “nos sentimos muy contentos con el resultado obtenido y por esta excelente noticia para Panamá y para la empresa AES a nivel regional, ya que esta millonaria transacción reafirma la posición de Panamá en el mapa como un país de inversión”.

“Hubo un extenso trabajo detrás de la estructuración que involucró a muchísimas personas dentro de la compañía en diversas áreas funcionales. Nos sentimos muy contentos con los resultados ya que nos permiten simplificar la estructura de capital de nuestros negocios en Panamá; proveyendo una mayor flexibilidad para continuar desarrollando la ejecución de nuestra estrategia de crecimiento en el país” señaló Oscar Batres, Director de Tesorería para AES México, Centroamérica y el Caribe.

Añadió Batres que el proceso de venta “fue muy interesante y creemos forma parte de la ‘nueva realidad’ post COVID19 para este tipo de operaciones, donde las limitaciones de viaje hicieron que sostuviéramos reuniones virtuales con más de 80 inversionistas en un periodo de solo 2 días y medio; algo, que si nos hubiera tocado hacerlo de forma presencial, hubiera sido imposible en este lapso de tiempo; ayudándonos a optimizar los tiempos en la colocación”.

El Director de Tesorería de AES afirmó que “además de ser esta la transacción más grande realizada por una entidad privada en la región, también la convierte, hasta el momento, en el bono inaugural más grande emitido en toda Latinoamérica durante el 2020”.

“La estructura de la transacción permitió poder capitalizar en los beneficios generados por el portafolio de activos de AES en Panamá; logrando optimizar costos, extender plazos y simplificar términos de la deuda y así captar mayores beneficios no solamente para AES sino también para nuestros accionistas minoritarios”, explicó Jeff MacKay, Vicepresidente Regional de Finanzas para AES México, Centroamérica y Caribe.

“Ésta operaciones permite a AES poder continuar enfocándose en el crecimiento de nuestros negocios asociados a mayor penetración de energía renovable y a la comercialización de gas natural licuado; al proveer mayor flexibilidad y ayudando a acelerar nuestra capacidad de respuesta ante las oportunidades que se presenten” finalizó MacKay.

Con esta transacción AES reafirma su confianza en la estabilidad financiera del país, posicionándose como uno de los inversionistas americanos más importantes para la región.

AES, toda nuestra experiencia y energía para Panamá.

04 Jun 2020

Primer contrato distribución de gas natural licuado para Panamá y Costa Rica

Primer contrato distribución de gas natural licuado para  Panamá y Costa Rica

• Con el acuerdo se proveerá gas natural licuado a través de camión cisterna para la distribución a nivel nacional y regional.

Panamá, 04 de Junio de 2020.- Colon LNG Marketing(1) y Tropigas Natural S.A. (2) firmaron ésta semana el primer contrato para el suministro de gas natural licuado (GNL) a través de la modalidad de carga por camión cisterna para los mercados de Panamá y Costa Rica.

El acuerdo inició el 1 de junio de 2020, lo que permite el uso de un combustible fósil limpio para brindar soluciones energéticas a todos los tipos de industria como la de alimentos, bebidas, manufactura en general, así como a los productores de energía, comercios, transporte terrestre y marítimo, y la industria hotelera.

Miguel Bolinaga, Presidente de AES en Panamá, manifestó “nos sentimos complacidos con este importante acuerdo de distribución de GNL que nos permitirá, en conjunto con nuestro nuevo socio estratégico, poner a disposición de Panamá y Costa Rica un nuevo combustible que abrirá nuevas oportunidades para la economía local y regional.”

“Con este acuerdo de distribución buscamos abastecer la creciente necesidad que tienen el mercado local y regional de producir bienes y servicios a través de combustibles más amigables con el medio ambiente, generando además oportunidades de desarrollo de negocios asociados a este nuevo combustible”, destacó Guillermo de Roux, Gerente General de Tropigas Natural, S.A., parte del grupo de empresas Tropigas, grupo de capital 100% panameño.

La inversión de AES Colón asciende a unos 1,150 millones de dólares que incluye la central de generación, una regasificadora, un tanque de almacenamiento de gas de 180,000 m3, un muelle con capacidad para atender embarcaciones desde 3,000 hasta 160,000 m3 y una estación de carga de camiones para distribución del gas natural licuado.

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(1) Colon LNG Marketing es una sociedad entre la AES Corporation, Inversiones Bahía y la multinacional francesa TOTAL.

(2) Tropigas Natural, S.A. es una sociedad del Grupo de Empresas Tropigas.

Sobre AES Colón AES Colón, con una inversión de $1,150 millones, hace realidad su compromiso de desarrollar soluciones de infraestructura y proyectos energéticos más amigables con el ambiente, con lo cual ha logrado la reducción de emisiones por cerca de 16 millones de toneladas de CO2. Más información: www.aesenpanama.com/colon/ Twitter: @aespanama Facebook: @AES.PTY
Sobre Tropigas Natural Forma parte del grupo de empresas conformadas por Tropigas, Bambito, Petroport y Enesa, todas orgullosamente de capital panameño, con más de 60 años de trayectoria en el manejo y comercialización de gas, incorporando en la última década las divisiones de agua y energía. Desde sus inicios este grupo empresarial ha mantenido un constante crecimiento, aportando al desarrollo económico y social del país. www.tropigas-natural.com

28 May 2020

AES Panamá seguirá robusteciendo su portafolio a través de la adquisición de un parque eólico de 55 MW

AES Panamá seguirá robusteciendo su portafolio a través de la adquisición de  un parque eólico de 55 MW

• Con esta adquisición AES Panamá continúa desarrollando su estrategia para diversificar su portafolio de soluciones energéticas más sostenibles.
Panamá, 13 de mayo de 2020.- AES Panamá S.R.L, una empresa mixta propiedad conjunta de The AES Corporation (NYSE: AES) y la República de Panamá, luego de meses de negociaciones, accede a la compra de Penonomé I de 55 Megavatios, Proyecto Eólico de Goldwind Americas (“Goldwind”), subsidiaria de propiedad absoluta de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. (SZSE: 002202) (HK: 2208).
Esta adquisición ayudará a fortalecer y diversificar el portafolio de AES Panamá a través de la integración de energías renovables. Asimismo, esta acción reafirma nuestro compromiso con Panamá, que ha sido demostrado a través de inversiones sostenidas en la matriz energética por los últimos 21 años.
Miguel Bolinaga, Presidente de AES en Panamá, manifestó “nos sentimos muy complacidos con la integración de esta nueva planta de energía eólica a nuestro portafolio, demuestra el compromiso de AES de aumentar la generación de energía renovable y seguir invirtiendo en el país”.

“Con este nuevo complejo eólico continuaremos generando energía confiable para nuestros clientes con tecnologías eficientes y limpias, lo que se traduce en una mejor calidad de vida y más oportunidades de negocios sostenibles”, destacó Edgar Ivankovich, Director de Relaciones Externas y Comunicaciones.

El proyecto eólico UEP Penonomé I está ubicado en la provincia de Coclé, en la costa sur de Panamá, consiste en 22 turbinas Goldwind GW109/2500 de accionamiento directo de imanes permanentes. El complejo alcanzó operación comercial el año 2014 y genera 20 empleos directos e indirectos. Con una capacidad instalada de 55 MW, el proyecto aumenta la capacidad de operación de AES Panamá a 609 MW.

Esta adquisición reafirma el compromiso de AES Panamá con la República de Panamá, y va en línea con el compromiso anunciado por The AES Corporation, de reducir la intensidad de emisiones de CO2 del portafolio en un 70% al 2030, comparado con los valores al 2016.

Nos complace poder seguir sirviendo a este gran país, y con la incorporación de este parque eólico en nuestra matriz, acelerar la adopción de energías limpias y liderar la transición a energía renovable.

****** Sobre AES en Panamá AES Panamá SRL (una empresa de propiedad conjunta de The AES Corporation (NYSE: AES) y la República de Panamá) posee un total de 554 MW de capacidad instalada a través de sus diversas instalaciones operativas (La Estrella, Los Valles, Esti y Estrella del Mar I). AES Panamá ha estado invirtiendo en el país desde 1998, y durante este tiempo, ha desarrollado con éxito una cartera de soluciones de infraestructura sostenible y ha ayudado a reducir las emisiones de CO2 en casi 16 millones de toneladas. Para obtener más información, visite: www.aespanama.com Twitter: @aespanama Facebook: @ AES.PTY